Clientes-Prospectos

Para realizar el registro de los clientes en FlexWm es necesario dirigirse a la ruta Comercial/Clientes – Prospectos. En este módulo se ingresan los datos de cada cliente, tales como: nombre, tipo (si es persona física o empresa), dirección, contactos, datos telefónicos,  referencias, correos electrónicos, etc.

I. PARÁMETROS OBLIGATORIOS:

  • Tipo Cliente (Persona física o empresa)
  • Datos Generales (Obligatorios cuando el cliente es persona físca o empresa)
  • Nombre
  • Apellido Paterno
  • E-mail (Únicamente si la instancia lo amerita)

II. ÍCONOS/BOTONES:

  • Guardar: Para guardar o actualizar algún registro en el sistema.
  • Cerrar: Cerrar formulario sin realizar ninguna modificación.

Para generar un cliente nuevo en el sistema, es necesario dirigirse a la ruta Comercial/Clientes-Prospectos. De esta forma se mostrará el listado de clientes existentes en el sistema. Véase el siguiente ejemplo:

Figura 1.  Listado de Clientes.

En este primer punto se toman en cuenta los pasos a considerar con el fin de dar de alta a un cliente. Si el tipo de cliente es Empresa, se requiere llenar los datos fiscales de la misma. Estos campos son los siguientes:

  • Nombre Comercial
  • Razón Social
  • RFC

También es posible asignar en el campo Logo la imagen correspondiente a la marca o a la empresa.

Figura 1.1.  Alta de Cliente.

Una vez completados los registros correspondientes a los datos del cliente de la primera sección, se solicita la información para la sección Datos de Contacto, donde hay campos requeridos para guardar el cliente nuevo. En la siguiente imagen se aprecian los campos mencionados.

Figura 1.2.  Alta de Cliente con Datos de Contacto.

En siguiente imagen, se puede apreciar que hay ciertos de campos señalados con un asterisco (*). Esto quiere decir que dichos campos son de carácter obligatorio, un ejemplo de estos campos son Nombre y Apellido Paterno. Para poder guardar un nuevo cliente es necesario llenar dicha información.

Existe una tercera sección cuyo título es Datos Comerciales. Al crear un nuevo registro el sistema asigna automáticamente el vendedor, que es un campo requerido al dar de alta un nuevo cliente. Los demás campos son opcionales, véase en la siguiente imagen.

Figura 1.3. Alta de Cliente con Datos Comerciales.

Al guardar el cliente en el sistema FlexWM, existe una cuarta sección titulada Datos Adicionales. En esta sección se podrá complementar la información del registro del cliente. Tal como dar de alta las cuentas de banco del cliente, redes sociales, dirección, teléfonos, correos del electrónicos, etc.

Esta información adicional, que no es obligatoria, puede ser requerida para posteriores consultas en sistema. En la siguiente imagen se puede apreciar aquella información opcional que puede ser visible en caso de ser requerida en futuras ocasiones.

Figura 1.4. Catálogos de Clientes Relacionados.

Artículos relacionados